SERVICES

For clients who adopt ObjectWay Software Solutions in their Information System


SaaS

For financial institutions that decide to outsource the running and management of applications based on ObjectWay Financial Software products

INVESTMENT ADVISORY SERVICES

ObjectWay supplies a complete platform covering all needs of Investment Advisory firms providing advisory or brokerage services.

 

 

WHO & WHAT

SIMGENIA

Simgenia č la Societā di Intermediazione Mobiliare del Gruppo Bancario Banca Generali; ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite per supportare e gestire la propria rete composta da circa 3000 promotori e agenti assicurativi.

Con i moduli Portafoglio, Personal Financial Planning, Adeguatezza e Appropriatezza MiFID, ANT Reti di Vendita, TA Web, Incentivazioni ed Obiettivi, Collocamento supporta tutte le attivitā di Front-office e Back-office della rete: commissioning, incentivazione, analisi di portafoglio, gestione della clientela, consulenza MiFID. Si avvale inoltre dei servizi di Business Process Operations per il processo di gestione dei contratti. il collocamento multibrand dei prodotti di Risparmio Gestito (oltre 200 tra Fondi Comuni, comparti di Sicav e linee patrimoniali) e Assicurativi (tutti i prodotti delle compagni de Gruppo Generali).

ZURICH SIM

Zurich SIM, sim di collocamento e consulenza di Zurich Italia, ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite in modalitā SaaS per la dei propri agenti promotori.

Grazie ai moduli Personal Financial Planning, Portafoglio, Adeguatezza e Appropriatezza Mifid supporta i processi di consulenza secondo la normativa MiFID.

ObjectWay ha realizzato un processo di consulenza personalizzato secondo il modello di consulenza specificato dalla direzione commerciale della rete.

Con i moduli ANT Reti di Vendita e TA Web, Zurich SIM supporta il commissioning e la compliance normativa della rete.

INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM

ObjectWay Financial Suite è stata scelta da IPB Sim, società di intermediazione mobiliare per azioni, con l’obiettivo di mettere a disposizione di promotori e private banker una tecnologia evoluta: in particolare, la Suite ha soddisfatto l’esigenza di dotarsi di una soluzione altamente personalizzabile, in grado di supportare i diversi processi di consulenza e di assicurare funzionalità avanzate per una rendicontazione completa.