La presentazione di Objectway, e delle altre 36 società entrate quest’anno a far parte di Elite, si è tenuta lo scorso 16 aprile durante l’evento organizzato a Piazza Affari da Borsa Italiana.

Objectway è stata ammessa a partecipare al percorso Elite dopo una selezione rigorosa, condotta da Borsa Italiana e da un comitato indipendente di valutazione, sulla base di risultati economici positivi, solidità finanziaria e piano di crescita sostenibile.

Objectway ha soddisfatto pienamente i severi criteri di selezione. Infatti, il Gruppo ha ricavi per 50 milioni di Euro, Ebitda superiore al 20% e patrimonio netto di oltre 18 milioni di Euro.

Luigi Marciano, Presidente e AD del Gruppo Objectway, commenta l’ingresso in Elite: “Il programma Elite ci permetterà di estendere le nostre relazioni di business e di rafforzare il percorso di internazionalizzazione già intrapreso. Il supporto di Borsa italiana sarà uno strumento fondamentale per cogliere nuove opportunità di crescita in prospettiva di una futura quotazione in borsa dell’azienda.”

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I nostri prodotti abilitano vantaggi competitivi per i clienti; i nostri servizi rendono semplice e veloce l’innovazione digitale. Con l'obiettivo di caratterizzare maggiormente la nostra identità e la nostra capacità, tipicamente italiana, di coniugare creatività e innovazione tecnologica che genera valore, siamo lieti di condividere la notizia che abbiamo deciso di aggiornare il nostro logo corporate.

Per caratterizzarlo e renderlo riconoscibile nel mondo lo abbiamo convertito tutto in maiuscolo e modernizzato nello stile, e abbiamo adottato "Leonardo da Vinci", simbolo del genio italiano, riconosciuto universalmente come uno dei più grandi inventori e progettisti del Rinascimento, per la sua capacità di innovare e rinnovare, alla quale noi ci ispiriamo.

Abbiamo scelto di inserire l'Uomo Vitruviano di Leonardo nella nuova "O" di forma circolare di Objectway e usare questa combinazione come nostro segno distintivo. L'Uomo Vitruviano è un’opera conosciuta in tutto il mondo, nella quale Leonardo dimostra come il corpo umano possa essere armoniosamente inscritto nelle due figure "perfette" del cerchio e del quadrato.

La figura Vitruviana, oltre a evocare Leonardo, evoca l’altro componente fondamentale del nostro business: la Persona. Rappresenta noi, ma anche Voi e i Vostri clienti, che sono al centro del nostro business.

La nostra capacità operativa cresce e la nostra immagine cambia volto ma la nostra priorità rimane comunque quella di offrire valore al vostro business. Continueremo a supportare i vostri obiettivi con prodotti e servizi eccellenti per garantire il Vostro e il Nostro successo.

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Con l’acquisizione di eXimius, Objectway Financial Software prosegue nel piano di espansione in Europa e rafforza la propria offerta: eXimius vanta infatti prodotti innovativi, competenze altamente qualificate e capacità di fornire soluzioni personalizzate a una clientela internazionale. La combinazione di queste risorse con la vasta esperienza e la visione di Objectway porterà allo sviluppo di un gruppo solido a livello paneuropeo.

Futurimpresa SGR SpA, il fondo italiano di private equity istituzionale delle Camere di Commercio di Milano, Brescia, Bergamo e Como guidato da Francesco Micheli e Luigi Glarey, che ha recentemente investito in Objectway, diventando azionista di minoranza della società, ha sostenuto finanziariamente l’acquisizione di eXimius fornendo il capitale necessario.

eXimius permette una gestione del portafoglio di investimenti e del reporting centrata sulla relazione con il cliente, ed è una piattaforma progettata per gestori sofisticati che, attraverso un’unica soluzione, desiderano soddisfare tutte le esigenze della propria clientela. I clienti sono distribuiti in nove paesi europei ed extraeuropei. eXimius sarà integrata nella suite Objectway Financial Software, progettata per permettere alle società di wealth e asset management di qualunque dimensione, di fornire i migliori servizi a tutti i segmenti di clientela.

"L’acquisizione di eXimius, in linea con la strategia tracciata dal nostro Piano Industriale, rafforza ulteriormente il posizionamento competitivo di Objectway e accelera la nostra espansione, iniziata nel 2010, verso i Paesi dell’area EMEA – ha dichiarato Luigi Marciano, Fondatore e Presidente di Objectway Financial Software –. Con la piattaforma eXimius ampliamo la nostra offerta con una soluzione avanzata e complementare agli strumenti già presenti nel nostro portafoglio pensato per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione di tutti i player che operano nella consulenza finanziaria”.

Luigi Glarey, Amministratore Delegato di Futurimpresa SGR, ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti per l’accordo tra Objectway e eXimius, che rappresenta un passo significativo nel piano di sviluppo di Objectway, focalizzato sull’integrazione verticale e l'espansione internazionale."

“Thomson Reuters è lieta di aver trovato in Objectway un leader forte in grado di continuare a far crescere eXimius e a servire i suoi clienti” ha dichiarato John Fennelly, Managing Director e Capo del Wealth Management in Thomson Reuters. “Objectway condivide la nostra visione delle opportunità di crescita offerta dal settore del wealth management”.

Objectway è stata assistita nell’operazione da Ashurst, in qualità di consulente legale, e da Klecha & Co come advisor finanziario.

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Tramite il fondo Finanza e Sviluppo Impresa, Futurimpresa entra nel capitale di Objectway con un investimento fino a € 10 milioni, erogato attraverso la sottoscrizione di più tranche di aumento di capitale, che porteranno il fondo a una partecipazione massima non superiore al 30% del capitale della società. Gli investimenti sono finalizzati alla realizzazione del piano industriale del Gruppo che prevede, oltre al consolidamento del posizionamento in Italia, un importante piano di espansione internazionale principalmente in Europa continentale e in Gran Bretagna.

Il fondo ha sottoscritto il primo aumento di capitale per finanziare l'acquisizione da parte di Objectway Financial Software della quota di maggioranza assoluta del capitale del gruppo AMS. Il Gruppo ha un volume di affari di circa 15 milioni di euro ed è specializzato nei servizi di outsourcing le SGR e le SIM.

Advisors dell'operazione sono lo studio legale Ashurst e la società di consulenza finanziaria Klecha & Co.

A seguito dell'operazione, nel consiglio di Amministrazione di Objectway Financial Software, presieduto da Luigi Marciano, entrano Luigi Glarey, Mara Annarita Caverni e Dario Frigerio che contribuiranno allo sviluppo dei piani industriali del gruppo con le specifiche professionalità acquisite negli ambiti del wealth management e della finanza.

"Futurimpresa entra nel capitale di Objectway, realizzando il suo quinto investimento, con l'obiettivo di affiancare l'imprenditore che ha fondato e sviluppato la società sia in qualità di partner finanziario che come portatore di cultura aziendale a supporto della crescita", ha dichiarato Luigi Glarey Amministratore Delegato di Futurimpresa SGR. "Inoltre siamo convinti che l'operazione con Objectway ben rappresenti lo stile di investimento di Futurimpresa. Objectway è infatti un azienda che produce innovazione tecnologica, sviluppando piattaforme software applicative e servizi integrati che migliorano la competitività delle istituzioni finanziarie e delle imprese, con un progetto di sviluppo ambizioso volto all'integrazione verticale e all'internazionalizzazione, in particolare in UK e in Europa Continentale, anche attraverso un piano di acquisizioni."

"La partnership con Futurimpresa SGR genera un grande valore per Objectway, sia in termini di consolidamento patrimoniale e finanziario che di visibilità istituzionale e supporto alla strategia di crescita." Commenta Luigi Marciano. "Grazie al contributo di Futurimpresa daremo una forte accelerazione al piano di sviluppo ed internazionalizzazione del gruppo, avviato nel 2008, e amplieremo le nostre attività sia in Italia che nei paesi europei per noi strategici attraverso acquisizioni e apertura di filiali", conclude Marciano.

Dagli inizi degli anni '90 Objectway ha intrapreso un percorso di crescita, anche per linee esterne, che l'ha portata a divenire un operatore di riferimento nel mercato italiano e europeo del software applicativo per il Wealth Management, l'Investment Management, l'Asset Management ed il Mobile Banking per Banche Private, Banche Retail, SGR e SIM. Inoltre il gruppo è specializzato nella realizzazione di piattaforme software multicanale e servizi tecnologici innovativi per le istituzioni finanziarie e le imprese.

Il Gruppo con un valore della produzione al 30 giugno 2012 di 28 Milioni Euro, 300 persone, e un portafoglio clienti di oltre 100 aziende italiane e straniere (banche e istituzioni finanziarie multinazionali, grandi e medie aziende industriali e di servizi), ha progetti ambiziosi di sviluppo in Italia e in Europa dove già opera in Francia, Spagna, Portogallo e Irlanda.

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L'ing. Luigi Marciano, Presidente e fondatore di ObjectWay, nella sessione plenaria pomeridiana ha sottolineato come siano due i trend con cui si stanno confrontando oggi le banche a cui la tecnologia consente di dare risposte molto efficaci: una rinnovata centralità e focalizzazione della relazione con il cliente accompagnata da una nuova efficienza nella gestione degli investimenti e del portafoglio prodotti. In questo ambito grazie alla scelta di verticalizzazione delle soluzioni software adottate da ObjectWay, il Gruppo ha realizzato nell'ultimo anno importanti soluzioni per clienti di primo piano come Barclays e CNP.

L'accesso alle informazioni in mobilità da smartphone e tablet, è il secondo fenomeno che le banche stanno monitorando oggi per nuove applicazioni. Il mobile sta entrando in una nuova fase dominata dalla richiesta da parte delle istituzioni finanziarie di applicazioni complete e strategiche che richiedono esigenze architetturali e di integrazione. ObjectWay ha già integrato funzionalità e applicazioni di Mobile Banking nelle proprie piattaforme con i canali mobili e ha sviluppato diversi progetti innovativi finalizzati a migliorare la relazione con la rete di distribuzione, quella fra promotori e la propria clientela o fra banca e clientela retail come indicano le soluzioni sviluppate per Simgenia, Anima Sgr e UBI Banca.

Le Apps sviluppate per UBI Banca sono recentissime. UBI Banca ha reso disponibile a fine luglio 2012 su Apple Store una nuova innovativa versione mobile di Qui UBI Internet Banking, che consente tramite iPhone ed iPad di entrare in contatto con la banca per svolgere le principali funzioni informative e dispositive, incluse le operazioni di trading online. I risultati ad oggi per il Gruppo UBI Banca sono eccellenti: oltre 80.000 i download già ottenuti in sole 3 settimane, rating dell'app costantemente superiore a 4 (scala 1-5 App Store), suggerimenti ricevuti dagli utenti entusiastici e attentamente monitorati dal Gruppo per apportare eventuali miglioramenti.

Le nuove Apps, scaricabili gratuitamente, sono state progettate e realizzate con il contributo di ObjectWay, che ha affiancato UBI Sistemi e Servizi - la macchina operativa del Gruppo UBI - e il team Canali Diretti di UBI Banca, nella progettazione e nello sviluppo del progettonuove.
ObjectWay, ha affiancato il Gruppo UBI Banca, mettendo in campo le proprie capacità di Digital & User Designer per ridisegnare i workflow, già espressi nel canale Web, all'interno del canale Mobile in funzione del tipo di terminale utilizzato mantenendo il corretto equilibrio tra semplicità, contesto operativo e innovazione, di Systems Integrator e di Technology Specialist per implementare le apps specifiche per terminale. . "

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Programmare gli investimenti e stimare in anticipo quanto si dovrà risparmiare per finanziare i più importanti progetti di vita come il matrimonio, l'acquisto della casa, la nascita di un figlio, tenendo in mano un iPad: sono queste in sintesi le opportunità offerta dal tool che saranno presentate domani . Progettometro (www.objectway.com) ha l'obiettivo di aiutare i risparmiatori nella costruzione di un "progetto di risparmio" personale e nella individuazione e quantificazione dei "mezzi" che ne consentano la realizzazione: tutto ciò attraverso un'applicazione per iPad semplice e intuitiva, a disposizione gratuitamente nell'App Store di Apple, nelle categorie Finanza e Istruzione.

Progettometro si rivolge a due target: al grande pubblico indistinto dei risparmiatori italiani e ai professionisti del risparmio di Anima SGR (oltre 150 partner del network distributivo: 7.000 sportelli bancari e 15.000 fra promotori e consulenti finanziari). Per i professionisti del risparmio Progettometro si presenta come un nuovo strumento di dialogo: attraverso la costruzione e condivisione di simulazioni basate sulle diverse aspettative e sugli obiettivi del cliente, viene facilitata una discussione interattiva e informale propedeutica e complementare rispetto ai percorsi classici di "asset allocation."

L'App è stata realizzata da ObjectWay Financial Software inizialmente per la piattaforma Apple iOS e successivamente per i sistemi Android. L'App è stata progettata con tecnologia nativa per rispondere alle esigenze di mobile identity e di user experience richieste (immediatezza, trascinamento delle icone, usi diffusi di gesture e di drag & drop). Per consentire infine un'efficace gestione delle due piattaforme, ObjectWay Financial Software ha introdotto un elemento di congiunzione fra le applicazioni: un motore unico sviluppato con un linguaggio integrabile da entrambe le piattaforme. . "

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Terminato il periodo "sperimentale" del 2011, caratterizzato dal proliferare di Apps che ricordano i primi siti web "vetrina" degli Anni 2000, Objectway ritiene che si stia entrando in una nuova fase dominata dalla esigenze architetturali e di integrazione.

Laura Faverzani, Amministratore delegato Objectway iTec S.p.A. ha sottolineato nell'ambito della sessione "Mobile enterprise: come le tecnologie mobili trasformano i diversi settori di industry", come le imprese tenderanno nei prossimi anni a sviluppare applicazioni che sfruttino pienamente le caratteristiche del mobile, ad esempio la geo-localizzazione, integrate nell' infrastruttura tecnologica. Le problematiche di scalabilità e dei tempi di risposta saranno molto accentuate perché gli utenti "on the road" hanno aspettative elevate e vincoli insuperabili: ad esempio i 30 secondi che intercorrono fra il rosso e il verde di un semaforo.

Ma come realizzare Apps vincenti? A fronte di un mercato frammentato per tipologie di terminali e con tecnologie proprietarie, la scelta delle piattaforme tecnologiche su cui realizzare le apps è strategica in quanto condizionante in termini di sviluppo di applicazioni non convenzionali e per user experience. Fra i fattori di successo indicati per lo sviluppo di Apps Mobili enterprise, Objectway pone l'accento sulla mobile identity, la presenza cioè dell'azienda sul canale mobile, e su come pensare in maniera ottimale la user experience degli utenti, il cui coinvolgimento è estremamente elevato. Infine Objectway sottolinea come sia indispensabile curare l'integrazione con i servizi del back-end aziendale e realizzare un'infrastruttura scalabile in grado di garantire stabilità e performance all'altezza dell'applicazione .

Laura Faverzani ha illustrato come lo sviluppo di apps richieda approfondite competenze verticali e, dopo aver indicato le esigenze espresse dal mercato banking, ha presentato il nuovo prodotto OMBank che gestisce in mobilità oltre 40 funzionalità degli istituti di credito , dai pagamenti alle operazioni di conto sino al trading online.

Nella video intervista al link http://www.youtube.com/watch?v=vBB14a9xDlw Laura Faverzani illustra il posizionamento e l'approccio di Objectway alle soluzioni mobile-enterprise indicando che cosa fare per realizzare apps mobile vincenti. "

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Silma Software, fondata nel 1985 è specializzata in prodotti applicativi software per la gestione dei diversi intermediari finanziari quali società di intermediazione mobiliare, Sgr, fiduciarie, family office, finanziarie e banche.

L'operazione è avvenuta tramite la costituzione di una nuova società, ObjectWay Investech srl , controllata al 100% da ObjectWay Financial Software S.p.A. Nella newco sono confluite tutte le attività industriali di Silma relative ai prodotti software di asset management e per il mercato finanziario, i clienti e il personale.

Luigi Tartaglino e Leonardo Mecchia, azionisti di Silma Software, entrano come consiglieri nel consiglio di amministrazione di ObjectWay Investech.

L'operazione straordinaria si inserisce nei piani di sviluppo e di consolidamento di ObjectWay Financial Software S.p.A. che con la nuova acquisizione si rafforza nell'ambito delle soluzioni software di asset management.

I prodotti acquisiti sono in uso presso primarie Sgr e società di intermediazione mobiliare fra cui Anima Sgr, Prima Sgr, Symphonia Sgr , Unicasim Spa.

L'offerta di prodotti verrà integrata nella piattaforma ObjectWay Financial Suite (OFS) che si conferma come piattaforma software di riferimento, integrata front-to-back , per i servizi di wealth management e di gestione degli investimenti per le istituzioni bancarie e finanziarie in tutti i settori della finanza.

Luigi Marciano, Presidente ObjectWay Financial Software S.p.A. ha commentato: " Con l'acquisizione di oggi completiamo l'offerta di soluzioni software nel segmento della clientela degli intermediari finanziari . Le società di questo settore, per dimensioni e per un processo di consolidamento in atto, sono particolarmente interessate a delegare a piattaforme software di advisory e di gestioni patrimoniali specializzate come la nostra le attività di IT e di business software. L'acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo aziendale che punta a investimenti finalizzati all'incremento del valore della nostra offerta tesa sempre ad anticipare le tendenze di business del mercato finanziario."

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Il Presidente di ObjectWay, Luigi Marciano, ha espresso grande soddisfazione: " Siamo molto orgogliosi. I riconoscimenti ottenuti da World Finance confermano il successo della strategia adottata in anni recenti da ObjectWay: eccellere combinando le competenze di business proprie del wealth e dell' investment management con la profonda specializzazione nelle tecnologie del software. Il risultato è che abbiamo realizzato una piattaforma software molto evoluta sia funzionalmente che tecnologicamente che mette a disposizione dei clienti soluzioni modulari, flessibili, personalizzabili. L'ampiezza delle referenze dimostrano che siamo capaci di soddisfare le richieste di banche e società finanziarie di ogni dimensione in Italia come nei mercati europei dove continuiamo a espanderci."

Nelle motivazioni che hanno condotto la Giuria del World Finance Technology Awards 2011 a scegliere e premiare ObjectWay, fra le numerose candidature, si evidenzia che " le soluzioni di ObjectWay si fondano sui fattori fra i più importanti oggi all'attenzione delle banche quali l'incremento dei margini e la conformità normativa" nonché che "ObjectWay è dotata di un'offerta di soluzioni personalizzate che la posizionano come primo punto di riferimento per qualsiasi organizzazione intenda aggiornare la tecnologia per il private ed il retail banking".

La Giuria ha inoltre espresso l'apprezzamento per " l'alto standard di servizio della consulenza offerta dalla società e per la sua capacità nell'integrare la piattaforma all'interno dei sistemi informativi dei clienti senza ricorrere a terze parti."

La rivista World Finance - con un network di oltre 120.000 lettori - fra i principali decisori al mondo - ha lanciato l'annuale World Finance Award nel 2007 con lo scopo di identificare i leader di settore che rappresentano il benchmark dei risultati e la migliore prassi del mondo finanziario e aziendale. World Finance e l'autorevole Giuria degli Awards sono convinti che oggi più che mai siano la tecnologia e l'Innovazione a guidare la decisione degli investimenti. La tecnologia può essere infatti implementata a costi bassi garantendo alle società globali contemporaneamente alta efficienza, taglio dei costi, miglioramento dei margini. Il World Finance Technology Awards individua e seleziona i gli individui e le società che si distinguono per il miglior benchmark in questo ambito tecnologico.

In occasione del conferimento del premio, World Finance ha intervistato il Presidente e Ceo di Objectway Spa Luigi Marciano . L'intervista, in inglese, è disponibile in versione integrale al link http://www.worldfinance.tv/?s=objectway

World Finance (www.worldfinance.com) ha un network di oltre 120.000 lettori che comprende la maggior parte dei principali decision maker al mondo. Sia la testata sia il sito web sono impegnati in un giornalismo di alta qualità e hanno costruito nel tempo una solida reputazione per l'eccellenza. World Finance mette a disposizione dei suoi lettori notizie aggiornate regolarmente raccolte da autorevoli editori finanziari come Reuters e Financial News. La rivista World Finance ha lanciato il suo annuale World Finance Award nel 2007 con lo scopo di identificare i leader di settore che rappresentano il benchmark dei risultati e la migliore prassi del mondo finanziario e aziendale. Il panel dei giudici degli Award di The World Finance è guidato dal direttore Alexander Redcliffe e utilizza per stabilire le regole per i votanti un'ampia gamma di criteri e l'occhio critico di 175 anni di giornalismo finanziario collettivo.

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La partnership conferma l'importanza che la gestione dei patrimoni privati continua ad assumere all'interno del sistema bancario - finanziario quale ambito di differenziazione e di competizione nella relazione con la clientela. Per soddisfare le esigenze delle banche clienti, consentendo di cogliere le potenzialità offerte da questo settore, Cedacri ha scelto di rafforzare i servizi nell'ambito della consulenza private integrando il proprio sistema informativo bancario con la piattaforma software OFS di ObjectWay capace di dare risposte personalizzate per la gestione dei servizi di Private Wealth Management.

Adottata in Italia e all'estero da numerosi istituti di credito, la OFS Private Wealth Management software suite di ObjectWay è fornita in due versioni: Premiere e HNWI. La versione Premiere implementa un modello di servizio relativamente semplice indirizzato al segmento di clientela affluent, la versione HNWI supporta un modello di servizio più sofisticato indirizzato al segmento di clientela Private. OFS è realizzata con una architettura a componenti e servizi e che possono essere combinati per creare soluzioni incrementali e personalizzate. Nel contesto Cedacri, OFS è stata integrata con il sistema informativo bancario in modo da garantire la gestione in tempo reale del portafoglio del cliente, la verifica della compliance e l'esecuzione delle raccomandazioni di investimento concordate con il cliente.

Il Gruppo Banca Etruria è il primo cliente Cedacri ad avvalersi della nuova partnership utilizzando la suite OFS Private Wealth Management di ObjectWay per implementare i processi di tre modelli di consulenza finanziaria e supportare il gestore nell'analisi di portafoglio e nella personalizzazione delle soluzioni d'investimento. L'accordo siglato con Cedacri prevede l'estensione graduale della piattaforma software OFS Private Wealth Management alle altre banche clienti.

"Come Cedacri abbiamo percepito l'esigenza di integrare la nostra offerta di servizi di outsourcing con un prodotto di consulenza finanziaria avanzata dedicato alla clientela con elevata disponibilità finanziaria (Upper Affluent e Private), un segmento sempre più conteso tra gli operatori bancari e che necessita pertanto di un approccio consulenziale evoluto e differenziante. La partnership con ObjectWay, operatore leader di mercato in quest'ambito, rappresenta un importante garanzia di qualità della soluzione e capacità di evolverla in futuro, adattandola alle mutevoli esigenze del mercato e dei clienti." ha dichiarato Fabio De Ferrari, Direttore Generale di Cedacri

"La nostra piattaforma, estremamente personalizzabile ed integrabile nel contesto di business e nell'organizzazione del cliente, consente di implementare in tempi brevi modelli di wealth advisory idonei ad una gestione ottimale degli asset e dei patrimoni della clientela. Siamo orgogliosi che il Gruppo Cedacri, che occupa una posizione di leadership nel mercato finanziario e bancario, abbia individuato in ObjectWay il partner di riferimento per la consulenza finanziaria. Grazie a questa partnership il Gruppo Banca Etruria, è riuscito in tempi brevi ad attivare un servizio di consulenza finanziaria che serve con 3 diversi modelli di servizio l'intera clientela del gruppo. Tra questi, un modello molto evoluto e completo dedicato ai clienti top private." ha dichiarato Luigi Marciano, Presidente di ObjectWay

"Lo sviluppo del servizio di consulenza tramite la piattaforma ObjectWay - Cedacri permette di offrire ai clienti del Gruppo Banca Etruria soluzioni d'investimento con un elevato livello di personalizzazione. Il cliente riceve una reportistica che consente di avere una visione chiara e complessiva del proprio portafoglio d'investimento. Il servizio di consulenza finanziaria contribuisce così a creare e approfondire la relazione con il cliente e costituisce un ulteriore strumento, altamente avanzato, per offrire opportunità e soluzioni concrete" ha dichiarato Paolo Manuelli Direttore del Polo di Wealth Management del Gruppo Banca Etruria.

Prima fra le banche clienti di Cedacri ad utilizzare la piattaforma ObjectWay, da giugno il Polo di Wealth Management del Gruppo Banca Etruria propone tre nuovi servizi di consulenza finanziaria alla propria clientela:

- il servizio di Consulenza Base rivolto alla clientela affluent con esigenze e portafogli di investimento più semplici;

- il servizio di Consulenza Avanzata è dedicato alla clientela private con richieste più complesse e portafogli di entità e sofisticazione maggiore. Questo modello prevede attività di consulenza più ampie e continuative come: l'analisi e la gestione del portafoglio dedicate al singolo cliente in base alle sue caratteristiche finanziarie, ovvero i suoi obiettivi d'investimento e profilo di rischio; una revisione periodica della sua situazione patrimoniale e di investimento da parte di un gestore dedicato. Per questi servizi il cliente paga una commissione su base periodica in base al valore del portafoglio in consulenza;

- infine per con portafogli di entità e sofisticatezza ancora maggiore (2 milioni di euro e oltre), c'è Il servizio di Consulenza Plus. Questo servizio prevede in aggiunta alle attività previste per la consulenza avanzata anche l'affiancamento di uno specialista della Direzione di Wealth Management che mette a disposizione del cliente e del gestore la propria esperienza di investimenti.

L'applicativo di ObjectWay utilizzato dal Gruppo Banca Etruria permette di effettuare un'analisi approfondita e completa delle possibilità del cliente, di valutare la sua propensione agli investimenti, di costruire un portafoglio personalizzato ed adeguato e di eseguire le decisioni di investimento concordate. Una volta condiviso con il cliente il portafoglio in consulenza, questo è periodicamente ribilanciato in funzione dell'evoluzione del mercato e posto sotto monitoraggio.

I vantaggi ottenuti dall'utilizzo della nuova piattaforma tecnologica e applicativa nata dalla collaborazione del Gruppo Banca Etruria con Cedacri e ObjectWay sono molteplici: - un maggiore focalizzazione del servizio sulle esigenze del cliente che adesso sono seguiti con modelli specifici per ogni segmento di clientela; - l'omogeneizzazione ed un generale miglioramento del servizio fornito, tutti i private banker lavorano con gli stessi processi e con gli stessi strumenti software; - il monitoraggio in tempo reale di qualità, asset allocation, compliance, e volumi di vendita.

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Quali sono le prospettive e le prossime sfide del Private Banking e quali soluzioni software si stanno delineando per sostenere questa nuova area di business di banche, SGR e Sim? Il contributo di ObjectWay all’appuntamento milanese che si svolge a Milano il 10 febbraio organizzato da AziendaBanca e dall’Associazione Italiana Private Banking.

ObjectWay parteciperà al convegno e alla tavola rotonda “La consulenza nel private banking: soluzioni tecnologiche e organizzative", organizzato da AziendaBanca e da AIPB, Associazione Italiana Private Banking, in programma per il 10 febbraio a Milano, presso Palazzo Besana, Piazza Belgioioso 1 (9.00 - 13.00).

Il dibattito metterà a fuoco le opportunità di business e le esigenze di investimenti organizzativi e tecnologici che il Private Banking richiede a banche, Sgr e Sim.
ObjectWay porterà all’attenzione dei partecipanti le soluzioni tecnologiche e software che la società già oggi mette in campo per una gestione evoluta e personalizzata del Wealth & Investment Management e illustrerà gli investimenti futuri che l’azienda intende affrontare per soddisfare le emergenti esigenze di un business in forte evoluzione.

Per ulteriori informazioni sull’agenda e iscrizione (gratuita)
http://www.cardieditore.com/

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L’applicazione mette a disposizione le funzionalità di: rendicontazione e analisi del portafoglio finanziario, monitoraggio degli ordini e gestione dei sospesi, gestione degli allarmi di performance, rischio e compliance.

La diffusione degli smartphone e dei tablet che nel 2011 secondo Gartner Inc.conteranno 400 milioni di utilizzatori al mondo, destinati a raddoppiare nei successivi 3 anni, rivoluzionerà il modo di operare dei promotori finanziari, dei private banker e dei clienti, nel settore dei servizi finanziari e del wealth management.
Mobili, maneggevoli e costantemente connessi alla rete, questi strumenti abiliteranno un modo, più accattivante, facile ed efficace di gestire i portafogli finanziari attraverso la possibilità di ricevere dati, monitorare e prendere decisioni in tempo reale in ogni momento e luogo.

Per le istituzioni finanziarie la disponibilità di tali strumenti sarà un elemento competitivo differenziante essenziale per migliorare la relazione con la propria clientela, la qualità del servizio e la produttività della propria rete di consulenti finanziari.

OWealth Apps è disponibile in due versioni, una per il consulente finanziario ed una per il cliente. Il consulente finanziario, con OWealth Apps istallata sul suo smartphone o tablet, può ricercare un cliente e visualizzare la sua scheda anagrafica; navigare nel suo portafoglio investimenti; ottenere un’analisi di performance, di rischio e di compliance del portafoglio con grafici interattivi; visualizzare schede prodotto e news; impostare e ricevere allarmi su posizioni, portafogli, clienti; verificare lo stato degli ordini e gestire eventuali criticità su ordini sospesi. Il cliente potrà usufruire di un sottoinsieme delle funzionalità disponibili per il consulente finanziario con analisi e viste finanziarie semplificate. OWealth Apps sfrutta anche a pieno le funzionalità native del dispositivo, quali la possibilità di chiamare, inviare e-mail ed sms al cliente, calcolare il percorso ed attivare il navigatore per raggiungerlo.
Dal sito web ObjectWay, http://www.objectway.it, è possibile scaricare un video che illustra il funzionamento delle principali funzionalità dell’applicativo.

OWealth Apps nasce integrata con la piattaforma OFS Personal Financial Planning. Le numerose istituzioni finanziarie che già utilizzano tale piattaforma in Italia ed all’estero potranno mettere a disposizione questi nuovi servizi semplicemente istallando la nuova soluzione.

OWealth Apps potrà comunque essere facilmente adottata e integrata anche piattaforme di wealth management proprietarie o di terzi.

OWealth Apps, si basa sull’innovativa architettura ObjectWay Mobile, ed oggi è già disponibile sui sistemi operativi iOS ed Android. Entro il primo semestre 2011 sarà disponibile su RIM. Tali sistemi operativi garantiscono attualmente una penetrazione superiore all’80% degli utilizzatori di smartphone e tablet che, secondo i principali analisti di mercato, salirà al 90% entro il 2014.

La soluzione è il frutto dell’accurata progettazione e dell’esperienza dell’unità Mobile Solutions di ObjectWay, specializzata nella realizzazione di applicativi mobili. E’ fortemente scalabile e quindi funziona efficacemente con un alto numero di utenti connessi contemporaneamente. Garantisce elevati standard di sicurezza e mette a disposizione sia meccanismi di pushing che di advertising. Alcune funzionalità sono disponibili anche in assenza di rete in modalità offline.

“La nuova applicazione soddisfa appieno le esigenze degli istituti finanziari di sfruttare il canale mobile per incrementare la produttività, la rapidità di comunicazione e di intervento della rete commerciale verso il cliente finale e la qualità globale del servizio. Inoltre qualifica ulteriormente il servizio di consulenza finanziaria consentendo al cliente finale di diventare parte attiva nella fruizione del servizio stesso.”, dichiara Alberto Cuccu, direttore della Business Unit Financial Software del Gruppo ObjectWay. “OWealth Apps estende e completa la nostra piattaforma ObjectWay Financial Suite Personal Financial Planning ed è stata valutata come una fonte di indubbio vantaggio competitivo dai nostri clienti che ne hanno già pianificato l’adozione. La prima istallazione sarà in produzione entro fine anno presso una importante rete di consulenza finanziaria.”

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La piattaforma ObjectWay Financial Suite (OFS) è stata selezionata da SEC SERVIZI dopo un'approfondita valutazione del mercato, effettuata attraverso un'attenta analisi delle soluzioni e della loro copertura presso la clientela, includendo anche casi non custom. La soluzione è in corso di installazione e integrazione con la piattaforma di outsourcing Secnew e sarà disponibile entro breve, con diverse personalizzazioni finalizzate a differenziare il business delle banche Clienti e Socie di SEC.

L'esigenza di individuare un partner per la consulenza finanziaria, MiFID compliant, per la propria clientela private, si inserisce nel costante orientamento di SEC SERVIZI ad affiancare e sostenere le attività e il business delle banche proprie Clienti. Nello specifico, l'obiettivo è stato perseguito anche per distinguere ed elevare il livello di servizi di consulenza finanziaria delle Banche, attraverso una soluzione che consente di offrire servizi di alto valore aggiunto anche per la clientela di più alto standing, come previsto dalla Consob, nelle proprie linee di indirizzo.

La soluzione ObiectWay Financial Suite (OFS) consente di erogare al cliente un percorso completo di consulenza finanziaria, i cui step prevedono: l'individuazione del cliente interno o prospect della banca, la lettura/scrittura del questionario MiFID finalizzato a individuare il profilo finanziario e a determinare i portafogli modelli suggeriti dalle banche, l'analisi del portafoglio attuale del cliente visualizzato con strumenti finanziari e criteri diversi ( macro e micro asset class, asset detenuti presso terzi, ecc.), l'erogazione del modello del portafoglio, personalizzato per ciascuna banca e creato in base agli obiettivi del cliente, il monitoraggio fra il portafoglio attuale e il modello per individuare eventuali scostamenti ( per rischio , rendimento, volatilità), la gestione degli ordini di acquisto e vendita necessari per allineare il portafoglio attuale del cliente al portafoglio modello, la consegna di report periodici ai clienti, il confronto del portafoglio a livello sia di composizione di ripartizione fra micro asset class, sia di back testing (ovvero il comportamento del portafoglio e delle sue performance rispetto agli obiettivi e al modello di rischio), sia di analisi previsionale basata su indicatori di performance, rischio e volatilità determinati dalla Banca.

"Siamo estremamente soddisfatti di essere stati selezionati come partner di SEC SERVIZI, importantissimo punto di riferimento per l'offerta ICT alle banche italiane, e da sempre teso a rafforzare la capacità operativa e la continua innovazione tecnologica alle banche Clienti e Socie", ha dichiarato Luigi Marciano, Presidente e Amministratore Delegato di ObjectWay S.p.A. "La soluzione 'ObjectWay Financial Suite', che verrà inglobata nei sistemi informativi SEC, coniuga due esigenze fondamentali per le banche: la rispondenza alla normativa e l'esigenza di conseguire business e quindi ricavi, mantenendo e sviluppando la raccolta dalla clientela ed i servizi prestati alla stessa. Objectway Financial Suite contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di questi obiettivi, in linea con lo spirito della normativa Mifid, tesa a garantire la tutela dell'investitore e la scelta degli investimenti per il suo esclusivo interesse" .

Luciano Dalla Riva, Direttore Generale di SEC SERVIZI ha dichiarato: "Il crescente interesse e la puntuale attenzione che Soci e Clienti dimostrano nei riguardi dell'ICT testimoniano come l'informatica sia a tutti gli effetti divenuta leva strategica per il business bancario e come le soluzioni tecnologiche proposte vengano percepite sempre più come investimento produttivo e funzionale allo sviluppo. Forte di tale consapevolezza, negli ultimi anni SEC SERVIZI ha accelerato un percorso di sviluppo che ha portato l'azienda a elevati livelli di performance. In virtù delle crescenti sinergie derivanti dal continuo allargamento societario e della clientela, SEC SERVIZI può oggi disporre di servizi di elevata qualità che consentono ai Soci e Clienti un evidente e reale vantaggio competitivo".

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ObjectWay, gruppo privato italiano specializzato in soluzioni software per il settore bancario e finanziario, partecipa al seminario per analisti e investitori finanziari organizzato a Londra il 30 giugno 2010 (Barclays Plc – 1 Churchill Place, Canary Wharf) per analizzare performance, strategie e prospettive di Barclays Global Retail Banking. Il seminario sarà condotto da Antony Jenkings, Chief Executive GRB di Barclays e dal suo team.

Il gruppo ObjectWay è stato invitato all’evento per presentare la piattaforma ObjectWay Financial Suite (OFS) che è stata adottata da tutti i paesi della Divisione Western Europe del Gruppo come standard europeo per la Consulenza Finanziaria secondo i requisiti della normativa MiFID.

La piattaforma OFS è stata già implementata e adottata con successo in Italia, è diventata operativa a giugno in Spagna mentre entro la fine del 2010 sarà adottata anche in Portogallo e in Francia.

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Con una rete di oltre 2.500 Personal Financial Advisor, circa 900 mila clienti e 30 miliardi di euro di asset, FinecoBank - Gruppo Unicredit sta introducendo nuovi servizi di consulenza finanziaria globale e personalizzata per tutti quei clienti che scelgono di farsi affiancare da un consulente per l’analisi e la gestione dei propri investimenti. I servizi, sempre disponibili, sono forniti e accompagnati da un monitoraggio permanente sia dei rischi sia dell’adeguatezza dei consigli di investimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per supportare e gestire i nuovi servizi di consulenza la rete di Personal Financial Advisor di Fineco-Bank utilizza le soluzioni Personal Financial Planning, Portafoglio e Adeguatezza e Appropriatezza MiFID di ObjectWay Financial Suite, la piattaforma che mette a disposizione in modo integrato tutti i dati, le informazioni e le funzionalità necessarie ai processi di consulenza finanziaria.

Il modello che ObjectWay, gruppo privato italiano specializzato in soluzioni software per il settore bancario e finanziario, ha implementato per la rete di promotori di FinecoBank prevede la gestione completa dei contratti di consulenza finanziaria secondo la normativa MiFID. I nuovi servizi di consulenza finanziaria sono regolati da un contratto quadro che il cliente sottoscrive, al quale possono fare capo uno o più dossier anche con durate temporali diverse. Ad ogni dossier è associato un portafoglio con asset class coerente con il profilo di rischio del cliente, basato sulla disponibilità finanziaria e sull’orizzonte temporale dell’investimento. Il sistema verifica ex ante e ex post l’adeguatezza del portafoglio secondo i parametri classici del modello MiFID 3° livello e provvede a effettuare periodici e continui monitoraggi, benchmark e ribilanciamenti.
Il sistema è dotato di una ricca e dettagliata reportistica, sia per il promotore che per il suo cliente, su base mensile e quadrimestrale.

La rete di Financial Advisor di FinecoBank utilizza la piattaforma ObjectWay Financial Suite anche per la gestione dei dati e delle informazioni del contratto di diagnosi. Questo contratto regola un nuovo servizio di consulenza finanziaria che consiste nell’analisi del “rischio – rendimento” dell’intero portafoglio di investimenti che il cliente possiede, sia presso FinecoBank che presso tutte le banche terze che utilizza.

I nuovi servizi di consulenza personalizzata di FinecoBank assicurano importanti benefici alla clientela quali: una consulenza commisurata al proprio profilo e alle proprie risorse di investimento, una particolare attenzione all’andamento dei piani di investimento, la fornitura costante di informazioni esaurienti sui propri investimenti, nonché la possibilità di operare direttamente sul proprio portafoglio. Per la rete di Financial Advisor la soluzione favorisce la relazione con il singolo cliente grazie alla disponibilità di strumenti di supporto personalizzabili ed informazioni centralizzate utili a una gestione più efficiente del portafoglio e delle sue potenzialità.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da FinecoBank - Gruppo Unicredit. Il successo che la piattaforma ObjectWay Financial Software incontra da parte del mercato risiede principalmente nel grande supporto che offre sia in termini di gestione di nuovi servizi finanziari, sia di compliance normativa degli stessi”, ha dichiarato Alberto Cuccu, Chief Operating Officer, Business Unit Financial Software del Gruppo ObjectWay “Le caratteristiche tecnologiche e di business della piattaforma, progettata nel pieno rispetto della direttiva MiFID, insieme alla estrema flessibilità di utilizzo, alla possibilità di personalizzazione spinta, alla facilità di integrazione ed alla rapidità di messa in campo, rappresentano i plus principali delle nostre soluzioni che si prestano ad essere utilizzate sia da grandi istituzioni finanziarie sia da Banche, SGR e SIM dI piccole dimensioni.”

Il Gruppo ObjectWay è il primo operatore italiano di software per il collocamento e la consulenza di prodotti finanziari con la piattaforma ObjectWay Financial Suite. La piattaforma è utilizzata da banche e società finanziarie nazionali e internazionali in Italia, Francia e Spagna. E’ usata in oltre 5.000 filiali, da oltre 50.000 promotori finanziari e private banker e da più di 2.000.000 di clienti on-line.

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