CONECTUS

Potenzia la collaborazione omnicanale

Conectus è una piattaforma specificamente pensata per il segmento del wealth e investment management. Conectus abilita le istituzioni finanziarie ad offrire ad advisor e clienti una piattaforma di collaborazione per una user experience digitale, omnicanale e omnidivice. Le diverse “Experience” di Conectus soddisfano le esigenze di ogni tipologia di istituzione finanziaria:

  • Communications & Reporting
  • Self-Directed Investment
  • Digital Client Engagement
  • Advisory Experience

PRODOTTI CORRELATI:


SERVIZI PROFESSIONALI:


Conectus Communication & Reporting

COMMUNICATIONS & REPORTING

Offre ai clienti una reportistica chiara e completa e viste integrate dei propri investimenti. Abilita un'interazione continua e veloce tra cliente e istituzione finanziaria tramite tutti i canali e dispositivi.

Conectus Self-Directed Investment

SELF-DIRECTED INVESTMENT

Aggiunge all'experience Communications & Reporting la possibilità di effettuare transazioni in modalità self-service, fornendo agli investitori un set di strumenti che rendono questa attività paragonabile alle migliori esperienze di e-commerce.

Conectus Digital Client Engagement

DIGITAL CLIENT ENGAGEMENT

Supporta il processo di gestione della relazione con prospect e clienti. Implementa funzionalità di prospect engagement, client onboarding, definizione del profilo di rischio e delle preferenze in materia di investimenti, e scenari di collaborazione tra cliente e advisor.

Conectus Hybrid Advisory

ADVISORY EXPERIENCE

Offre funzionalità di consulenza online e pianificazione finanziaria. Supporta molteplici modelli di business, dalla gestione partimoniale online, alla consulenza online self-directed, a modelli ibridi di consulenza in cui il cliente può collaborare con l'advisor ed esperti di settore.

Esperienza personalizzata
L’esperienza dell’utente può essere personalizzata ad ogni livello, attraverso una struttura configurabile di mappe di navigazione, pagine, mini-applicazioni (“widget”) e le loro proprietà. La ricerca, la collaborazione e la coerenza del contesto realizzata con i big data analytics, sono caratteristiche ulteriori che contribuiscono ad una user experience onnicomprensiva.

Interfaccia utente adattabile
Un’interfaccia utente adattabile basata su widget e conforme ai principi del “responsive design” realizza la migliore user experience per i clienti e i consulenti, su tutti i device: smatphone, tablet e desktop.

Conoscenza del Wealth Management
Conectus ha una libreria di widget specifici per il settore dei servizi di investimento che accelerano la preparazione e l'organizzazione dei processi di wealth management relativi all’acquisizione della clientela, la pianificazione finanziaria, la negoziazione, la conformità alla normativa MiFID e altro.

Componenti delle Experience
Ogni Experience di Conectus è composta da diversi gruppi di widget che funzionano come componenti per abilitare e automatizzare le attività-chiave come la negoziazione, la collaborazione, il CRM, la consulenza sugli investimenti, gli analytics del cliente, la reportistica sul portafoglio di investimenti, le firme elettroniche.

Integrazione semplice
Un layer di predisposizione e aggregazione abilita la connessione a qualsiasi componente applicativo, verticale o orizzontale, di Objectway o di terze parti – incluse applicazioni verticali di Objectway quali eXimius o Advice. L’organizzazione dei processi di business può essere ulteriormente supportata attraverso l’uso di un motore di Business Process Management.

Widget stand-alone
La versatilità dei widget di Conectus permette di incorporarli in altre applicazioni di terze parti destinate alla clientela, compresi altri prodotti di portale orizzontali.

Installazione su ogni tipo di device mobile
Le Experience di Conectus sono fruibili su qualsiasi tipo di device mobile con i sistemi operativi Apple, Android o Windows.

Connettersi ai clienti e al loro stile di vita digitale

  • Offrire ai clienti informazioni in tempo reale sui loro investimenti.
  • Supportare le loro decisioni con adeguati strumenti di conoscenza e di supporto alle operazioni finanziarie.
  • Offrire ai clienti il ruolo attivo che desiderano nel processo di consulenza.

Arricchire la user experience

  • Migliorare l'esperienza del cliente ad ogni livello attraverso pagine di navigazione, widget e menù personalizzabili.
  • Potenziare ulteriormente la user experience con l’analisi in tempo reale della coerenza del contesto e del comportamento.

Abilitare la collaborazione tra cliente e advisor

  • Abilitare clienti, advisor e istituzioni finanziarie a collaborare online simultaneamente o in maniera asincrona.
  • Aumentare la condivisione di informazioni in un ambiente sicuro e completamente compliant.
  • Estendere le opportunità di contatto con video, chat, condivisione di documenti, commenti e co-browsing.

Abilitare rapidamente modelli di servizio ibridi o self-directed

  • Abilitare modelli di consulenza finanziaria ibridi o esclusivamente online.
  • Fornire un processo di consulenza completo grazie a servizi online innovativi.

Predisporre processi front-to-back efficienti

  • Coprire l’intero processo di consulenza e le attività di investimento dal front al back office
  • Automatizzare le attività time-consuming utilizzando tecnologie di Business Process Management per avere più tempo da dedicare ai clienti.
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Gruppo Azimut

Azimut è uno dei principali asset manager indipendenti italiani, quotata nel mercato azionario italiano dal 2004, con più di 17 miliardi di euro di asset gestiti. Il Gruppo è specializzato nell'asset management e offre servizi di consulenza finanziaria agli investitori tramite una rete di più di 1,300 consulenti. Azimut ha scelto la piattaforma Objectway per la sua intera infrastruttura applicativa nel 2012. Azimut ha installato la soluzione Objectway Wealth Portal per i suoi promotori e per i clienti.

Treetop

TreeTop Asset Management è una società di gestione patrimoniale con strumenti finanziari di diverse tipologie: azioni, obbligazioni convertibili, fondi comuni. Opera in Belgio e Lussemburgo. Objectway supporta la strategia digitale di TreeTop e dal 2013 i suoi consulenti usano eXimius as a Service per la gestione e la rendicontazione dei portafogli dei loro clienti.

Le aziende innovative scelgono Objectway per il loro business. Scopri perchè.

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