Advisor and Investor Portal

Advisor and Investor portal

Incrementa la produttività dell’advisor grazie ad una visione a 360° della propria clientela ed offri ai tuoi investitori un’esperienza di investimento digitale ottimizzata

Capabilities
Digital Collaboration
Collaborazione digitale in tempo reale e multicanale tramite video-chat, screen sharing, instant messaging

Capabilities
Mobile Apps
Consultazione del portafoglio user-friendly in mobilità e applicativo di secure messaging

Capabilities
Communication & Reporting
Vista a 360° gradi dei dati e del portafoglio clienti, ultime transazioni, sintesi obiettivi e azioni da intraprendere aggiungi, condivisione documenti e informazioni sincrona e asincrona

Capabilities
Client & Portfolio View
Overview del portafoglio clienti, reporting e interazione tra cliente e advisor

Capabilities
Self-Directed Investment
Transazioni online in modalità self-service in linea con le migliori esperienze di e-commerce

Capabilities
Capabilities

Key Benefits

Acquisisci clienti digitali e investitori della next generation

Supporta le decisioni con adeguate informazioni e supporto alle operazioni finanziarie

Diminuisci la complessità informativa e accelera la velocità di utilizzo delle informazioni

Concentrati sullo sviluppo delle opportunità e suoi clienti ad alta priorità

Offri al tuo cliente un ruolo attivo e informato nel processo di consulenza

advisor & Investor portal

Incrementa la produttività dell’advisor grazie ad una visione a 360° della propria clientela ed offri ai tuoi investitori un’esperienza di investimento digitale ottimizzata

Capabilities

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Digital Collaboration

“Collaborazione digitale in tempo reale e multicanale tramite video-chat, screen sharing, instant messaging”

“
Mobile Apps

“Consultazione del portafoglio user-friendly in mobilità e applicativo di secure messaging”

“
Communication & Reporting

“Vista a 360° gradi dei dati e del portafoglio clienti, ultime transazioni, sintesi obiettivi e azioni da intraprendere aggiungi, condivisione documenti e informazioni sincrona e asincrona”

“
Client & Portfolio View

“Overview del portafoglio clienti, reporting e interazione tra cliente e advisor”

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Self-Directed Investment

“Transazioni online in modalità self-service in linea con le migliori esperienze di e-commerce”

Key Benefits

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“Acquisisci clienti digitali e investitori della next generation”

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“Supporta le decisioni con adeguate informazioni e supporto alle operazioni finanziarie”

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“Diminuisci la complessità informativa e accelera la velocità di utilizzo delle informazioni”

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“Concentrati sullo sviluppo delle opportunità e suoi clienti ad alta priorità”

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“Offri al tuo cliente un ruolo attivo e informato nel processo di consulenza”

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