Advisor and Investor portal
Incrementa la produttività dell’advisor grazie ad una visione a 360° della propria clientela ed offri ai tuoi investitori un’esperienza di investimento digitale ottimizzata
Capabilities
Digital Collaboration
Collaborazione digitale in tempo reale e multicanale tramite video-chat, screen sharing, instant messaging
Capabilities
Mobile Apps
Consultazione del portafoglio user-friendly in mobilità e applicativo di secure messaging
Capabilities
Communication & Reporting
Vista a 360° gradi dei dati e del portafoglio clienti, ultime transazioni, sintesi obiettivi e azioni da intraprendere aggiungi, condivisione documenti e informazioni sincrona e asincrona
Capabilities
Client & Portfolio View
Overview del portafoglio clienti, reporting e interazione tra cliente e advisor
Capabilities
Self-Directed Investment
Transazioni online in modalità self-service in linea con le migliori esperienze di e-commerce
Capabilities
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Key Benefits
advisor & Investor portal
Incrementa la produttività dell’advisor grazie ad una visione a 360° della propria clientela ed offri ai tuoi investitori un’esperienza di investimento digitale ottimizzata
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Key Benefits
