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ASSICURAZIONI

Individua le più adeguate opportunità a tutela dei bisogni della tua clientela, grazie ad una completa analisi della situazione finanziaria e del loro profilo di rischio

Individua le soluzioni adeguate a tutela dei bisogni di previdenza e protezione dei tuoi clienti

ANALISI ESIGENZE

Effettua una completa analisi della situazione finanziaria, profilo di rischio e bisogni della tua clientela, individuandone le esigenze assicurative

Life & Pension Insurance Advisory

PROPOSTE DI INVESTIMENTO

Genera facilmente la proposta di investimento più adatta coniugando le esigenze dei clienti con le diverse tipologie di rischio

Life & Pension Insurance Advisory

Adotta la piattaforma digitale che semplifica la gestione della tua rete di agenti

COMPENSATION

Gestisci politiche provvigionali complesse, premi ed incentivi con un processo centralizzato a prova di errori

Advisor Compensation & Audit

AUDIT

Monitora l’operato dei tuoi agenti e intercetta eventuali anomalie, mitigando i rischi operativi, patrimoniali e reputazionali della tua azienda

Advisor Compensation & Audit

Unisci la protezione assicurativa alla ricerca di una gestione finanziaria flessibile

GESTIONE POLIZZE

Gestisci l’intero ciclo di vita della polizza in modo configurabile con le funzionalità richieste da tutti I partecipanti ai processi di lavoro

Life and Pension Insurance Advisory

GESTIONI INVESTIMENTI

Gestisci i portafogli di investimento sottostanti alle polizze con strategie flessibili e pieno controllo dei limiti istituzionali

Gestione Portafogli & Ordini

Supporta la Pianificazione Finanziaria

Individua le soluzioni adeguate a tutela dei bisogni di previdenza e protezione dei tuoi clienti

ANALISI ESIGENZE

Effettua una completa analisi della situazione finanziaria, profilo di rischio e bisogni della tua clientela, individuandone le esigenze assicurative

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PROPOSTE di INVESTIMENTO

Genera facilmente la proposta di investimento più adatta coniugando le esigenze dei clienti con le diverse tipologie di rischio

Life & Pension Insurance Advisory

Gestisci la Rete

Adotta la piattaforma digitale che semplifica la gestione della tua rete di agenti

COMPENSATION

Gestisci politiche provvigionali complesse, premi ed incentivi con un processo centralizzato a prova di errori

Advisor Compensation & Audit

AUDIT

Monitora l’operato dei tuoi agenti e intercetta eventuali anomalie, mitigando i rischi operativi, patrimoniali e reputazionali della tua azienda

Advisor Compensation & Audit

Gestisci le Polizze Vita Finanziarie

Unisci la protezione assicurativa alla ricerca di una gestione finanziaria flessibile

GESTIONE POLIZZE

Gestisci l’intero ciclo di vita della polizza in modo configurabile con le funzionalità richieste da tutti I partecipanti ai processi di lavoro

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GESTIONE INVESTIMENTI

Gestisci i portafogli di investimento sottostanti alle polizze con strategie flessibili e pieno controllo dei limiti istituzionali

Gestione Portafogli Ordini

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