Digital investment advisory

Digital Investment Advisory

Focalizzati sulla relazione con il cliente ed efficienta le tue attività grazie a strumenti di digital advisory che migliorano ogni fase del processo di consulenza

Capabilities
Hybrid Investment Advisory
Definizione e monitoraggio obiettivi, simulazione scenari di investimento, creazione e condivisione proposte di investimento tramite web collaboration

Capabilities
Client Risk Profiling
Profilazione della clientela attraverso questionari MIFID, IDD, KYC, valutazione situazione finanziaria e diagnosi

Capabilities
Model Portfolio Construction
Creazione di asset allocation tattica e strategica per la costruzione di portafogli modello tramite gli algoritmi più utilizzati sul mercato

Capabilities
Product Campaign
Segmentazione del target, lancio e monitoraggio delle campagne prodotto in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali

Capabilities
Client Reporting
Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettaglio delle transazioni

Capabilities
Advisor Analytics
Advisor dashboard e KPI monitoring con viste di dettaglio

Capabilities
Client Portfolio Optimisation
Proposte di investimento adeguate, personalizzate e ottimizzate, anche in modalità massiva, nel rispetto dei vincoli normativi e operativi

Key Benefits

Fornisci un processo di consulenza orientato agli obiettivi e incentrato sul cliente

Crea efficienza attraverso efficaci strumenti di asset allocation e product picking

Rafforza la relazione con la clientela, offrendo servizi di advisory sempre più avanzati e personalizzati

Genera in un click proposte di investimento adeguate, personalizzate e ottimizzate per i tuoi clienti

Garantisci un solido approccio metodologico attraverso gli algoritmi più utilizzati sul mercato

Gestisci le idee di investimento e migliora la qualità del portafoglio

Digital Investment Advisory

Focalizzati sulla relazione con il cliente, efficienta l’esecuzione delle tue attività grazie a strumenti di digital advisory che migliorano ogni fase del processo di consulenza

Capabilities

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Hybrid Investment Advisory

“Definizione e monitoraggio obiettivi, simulazione scenari di investimento, creazione e condivisione proposte di investimento tramite web collaboration”

“
Client Risk Profiling

“Profilazione della clientela attraverso questionari MIFID, IDD, KYC, valutazione situazione finanziaria e diagnosi”

“
Model Portfolio Construction

“Creazione di asset allocation tattica e strategica per la costruzione di portafogli modello tramite gli algoritmi più utilizzati sul mercato”

“
Product Campaign

“Segmentazione del target, lancio e monitoraggio delle campagne prodotto in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali”

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Client Reporting

“Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettaglio delle transazioni”

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Advisor Analytics

“Advisor dashboard e KPI monitoring con viste di dettaglio”

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Client Portfolio Optimisation

“Proposte di investimento adeguate, personalizzate e ottimizzate, anche in modalità massiva, nel rispetto dei vincoli normativi e operativi”

Key Benefits

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“Fornisci un processo di consulenza orientato agli obiettivi e incentrato sul cliente”

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“Crea efficienza attraverso efficaci strumenti di asset allocation e product picking”

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“Rafforza la relazione con la clientela, offrendo servizi di advisory sempre più avanzati e personalizzati”

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“Genera in un click proposte di investimento adeguate, personalizzate e ottimizzate per i tuoi clienti”

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“Garantisci un solido approccio metodologico attraverso gli algoritmi più utilizzati sul mercato”

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“Gestisci le idee di investimento e migliora la qualità del portafoglio”

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