La più antica società di gestione patrimoniale nei Paesi Bassi, Van Lanschot Kempen ha una storia come investitore attivo etico e di saldi principi, concentrato sul lungo termine. Van Lanschot Kempen vuole creare valore finanziario e non finanziario a lungo termine. A tal fine, uno dei loro pilastri strategici è il progresso attraverso la digitalizzazione e l’analisi dei dati.
Van Lanschot Kempen digitalizza ulteriormente la propria attività di consulenza sugli investimenti della propria Private Bank, introducendo i componenti software Objectway per le Proposte di Investimento Digitali.
Il consulente finanziario prepara una proposta di investimento, avendo una visione diretta degli impatti pre e post-negoziazione sul portafoglio del cliente.
Vengono effettuati controlli automatici della conformità, per accertarsi che la proposta sia adeguata. Gli ordini di acquisto e di vendita risultanti sono pronti per l’instradamento, dopo che la proposta è stata approvata dal cliente.
Van Lanschot Kempen ha integrato la propria piattaforma di comunicazione MessageCenter con il componente software “Proposta”. In questo modo, il consulente è in grado di generare un report PDF dalla proposta, aggiungere un messaggio personale che comprende la motivazione della transazione, e può inviarlo al cliente tramite posta elettronica. Il consulente è in grado di monitorare lo stato di avanzamento del contratto e dare seguito a tutte le proposte in sospeso tramite il componente software “Proposta” e / o il MessageCenter.
Van Lanschot Kempen
Strategy and Corporate Development
Vantaggi
Fornire una esperienza di consulenza digitale e avanzata
Offrire un servizio di consulenza orientato agli obiettivi e cliente centrico
Produrre proposte di investimento ottimizzate, adeguate e personalizzate
Risparmiare tempo per gestire più clienti e prevenire errori nei controlli di conformità
Van Lanschot Kempen è quotata all’Euronext Amsterdam, ed è la più antica società di servizi finanziari indipendente dei Paesi Bassi, con una storia che risale al 1737. E’ un gestore patrimoniale che opera con i marchi Van Lanschot, Kempen ed Evi; è attivo nel Private Banking, Asset Management e Merchant Banking, con l’obiettivo di preservare e creare ricchezza, in modo sostenibile, sia per i suoi clienti che per la società di cui fa parte.
