END-TO-END DIGITAL ADVISORY

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EVENTO, 17 OTTOBRE 2019

END-TO-END DIGITAL ADVISORY

MODELLI E STRATEGIE DIVENTANO PROPOSTE DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATE

Proposte personalizzate e ottimizzate in tempo reale?
Grazie a Objectway WealthTech Suite è possibile digitalizzare completamente il processo di advisory.
L’ufficio centrale può creare massivamente e in pochi minuti proposte di investimento ottimizzate e personalizzate, condividendole con l’advisor per il proprio fine-tuning. In questo modo il consulente può concentrarsi maggiormente sulla gestione della clientela e aumentare la customer base, oltre alla possibilità di realizzare proposte completamente nuove in base alle sue esigenze.

Ottimizzazione di portafoglio, personalizzazione, controlli di adeguatezza, web collaboration.
Il tutto real-time e in un’unica piattaforma!

Com’è possibile?
Vieni a scoprirlo il 17 Ottobre. #StayTuned

Personalizzato, Ottimizzato, Veloce. NOW!

AGENDA

16.30 Registrazione
16.45 Benvenuto
Gianbattista Geroldi, Executive Director
16.50 Esigenze delle reti di consulenza
Strumenti completi per un servizio di advisory distintivo: digitalizzazione, personalizzazione e semplicità
Michele Tanzi, Client Solution Director
17:00 Strategie di asset allocation
La costruzione di modelli e strategie a supporto dei processi di advisory: equilibrio e diversificazione
Marco Migliorin, Senior Business Consultant
17:10 Strumenti di mass advisory e personalizzazione
Supporto agli uffici centrali, dalle idee di investimento alla creazione di proposte personalizzate
Adeguatezza: dietro le quinte di una proposta ottimizzata
Antonella Salomone, Business Consultant
Michele Pennacchio, Senior Business Consultant
17:40 Condivisione delle proposte di investimento con il cliente
Verifica della proposta da parte del consulente ed eventuale personalizzazione
Condivisione e interazione con il cliente anche tramite web collaboration
Ivana Giampetruzzi, Business Consultant
18:00 WealthTech on cloud
Adottare rapidamente una nuova piattaforma di advisory ad elevate prestazioni
Lorenzo Pagnin, Chief Technology Officer
18:15 Wrap up & closing
Michele Tanzi, Client Solution Director
18:20 Cocktail

Quando: 17 Ottobre dalle 16.30 / Cocktail a seguire
Dove: Enterprise Hotel, Corso Sempione 91, Milano
Ingresso: L’iscrizione è soggetta a disponibilità dei posti e si intenderà effettiva solo ad avvenuta conferma da parte della segreteria organizzativa.
RSVP: Gilda Garbin, Senior Marketing Specialist