MODELLI E STRATEGIE DIVENTANO PROPOSTE DI INVESTIMENTO PERSONALIZZATE
Proposte personalizzate e ottimizzate in tempo reale?
Grazie a Objectway WealthTech Suite è possibile digitalizzare completamente il processo di advisory.
L’ufficio centrale può creare massivamente e in pochi minuti proposte di investimento ottimizzate e personalizzate, condividendole con l’advisor per il proprio fine-tuning. In questo modo il consulente può concentrarsi maggiormente sulla gestione della clientela e aumentare la customer base, oltre alla possibilità di realizzare proposte completamente nuove in base alle sue esigenze.
Ottimizzazione di portafoglio, personalizzazione, controlli di adeguatezza, web collaboration.
Il tutto real-time e in un’unica piattaforma!
Com’è possibile?
Vieni a scoprirlo il 17 Ottobre. #StayTuned
Personalizzato, Ottimizzato, Veloce. NOW!
AGENDA
| 16.30 | Registrazione | |
| 16.45 | Benvenuto Gianbattista Geroldi, Executive Director |
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| 16.50 | Esigenze delle reti di consulenza Strumenti completi per un servizio di advisory distintivo: digitalizzazione, personalizzazione e semplicità Michele Tanzi, Client Solution Director |
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| 17:00 | Strategie di asset allocation La costruzione di modelli e strategie a supporto dei processi di advisory: equilibrio e diversificazione Marco Migliorin, Senior Business Consultant |
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| 17:10 | Strumenti di mass advisory e personalizzazione Supporto agli uffici centrali, dalle idee di investimento alla creazione di proposte personalizzate Adeguatezza: dietro le quinte di una proposta ottimizzata Antonella Salomone, Business Consultant Michele Pennacchio, Senior Business Consultant |
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| 17:40 | Condivisione delle proposte di investimento con il cliente Verifica della proposta da parte del consulente ed eventuale personalizzazione Condivisione e interazione con il cliente anche tramite web collaboration Ivana Giampetruzzi, Business Consultant |
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| 18:00 | WealthTech on cloud Adottare rapidamente una nuova piattaforma di advisory ad elevate prestazioni Lorenzo Pagnin, Chief Technology Officer |
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| 18:15 | Wrap up & closing Michele Tanzi, Client Solution Director |
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| 18:20 | Cocktail |
Quando: 17 Ottobre dalle 16.30 / Cocktail a seguire
Dove: Enterprise Hotel, Corso Sempione 91, Milano
Ingresso: L’iscrizione è soggetta a disponibilità dei posti e si intenderà effettiva solo ad avvenuta conferma da parte della segreteria organizzativa.
RSVP: Gilda Garbin, Senior Marketing Specialist
