Investor & Distributor Portal

Offri un’ampia selezione di fondi, gestioni patrimoniali e servizi di investimento personalizzati per la tua clientela tramite una piattaforma digitale integrata

Capabilities
Digital Collaboration
Collaborazione tramite video-chat, screen sharing, instant messaging in estrema sicurezza

HELIOS

Capabilities
Client Onboarding
Raccolta informazioni sulla clientela, verifica identità, dati finanziari, recepimento consensi, contrattualistica

HELIOS

Capabilities
Communication & Reporting
Vista a 360° gradi del patrimonio del cliente, condivisione documenti e informazioni sincrona e asincrona

HELIOS

Capabilities
Investment Compliance
Gestione degli aspetti di compliance per garantire il rispetto dei requisiti normativi

HELIOS

Capabilities
Capabilities
Capabilities

Key Benefits

Acquisisci clienti digitali e investitori che desiderano un ruolo attivo nel processo di investimento

Aumenta la produttività riducendo le attività manuali e i tempi di attesa

Supporta le decisioni con adeguate informazioni e supporto alle operazioni finanziarie

Diminuisci la complessità informativa e accelera la velocità di utilizzo delle informazioni

Concentrati sullo sviluppo delle opportunità e sui clienti ad alta priorità

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Digital CollaborationHELIOS

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Client OnboardingHELIOS

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Communication & ReportingHELIOS

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Investment ComplianceHELIOS

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Aumenta la produttività riducendo la attività manuali e i tempi di attesa

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