Investor & Distributor Portal

Offri un’ampia selezione di fondi, gestioni patrimoniali e servizi di investimento personalizzati per la tua clientela tramite una piattaforma digitale integrata

Capabilities
Digital Collaboration
Collaborazione tramite video-chat, screen sharing, instant messaging in estrema sicurezza

HELIOS

Capabilities
Client Onboarding
Raccolta informazioni sulla clientela, verifica identità, dati finanziari, recepimento consensi, contrattualistica

HELIOS

Capabilities
Communication & Reporting
Vista a 360° gradi del patrimonio del cliente, condivisione documenti e informazioni sincrona e asincrona

HELIOS

Capabilities
Investment Compliance
Gestione degli aspetti di compliance per garantire il rispetto dei requisiti normativi

HELIOS

Capabilities
Capabilities
Capabilities

Key Benefits

Acquisisci clienti digitali e investitori che desiderano un ruolo attivo nel processo di investimento

Aumenta la produttività riducendo le attività manuali e i tempi di attesa

Supporta le decisioni con adeguate informazioni e supporto alle operazioni finanziarie

Diminuisci la complessità informativa e accelera la velocità di utilizzo delle informazioni

Concentrati sullo sviluppo delle opportunità e sui clienti ad alta priorità

Investor & Distributor Portal

Offri un’ampia selezione di fondi, gestioni patrimoniali e servizi di investimento personalizzati per la tua clientela tramite una piattaforma digitale integrata

Capabilities

“
Digital CollaborationHELIOS

“Collaborazione tramite video-chat, screen sharing, instant messaging in estrema sicurezza”

“
Client OnboardingHELIOS

“Raccolta informazioni sulla clientela, verifica identità, dati finanziari, recepimento consensi, contrattualistica”

“
Communication & ReportingHELIOS

“Vista a 360° gradi del patrimonio del cliente, condivisione documenti e informazioni sincrona e asincrona”

“
Investment ComplianceHELIOS

“Gestione degli aspetti di compliance per garantire il rispetto dei requisiti normativi”

Key Benefits

“

“Acquisisci clienti digitali e investitori che desiderano un ruolo attivo nel processo di investimento”

“

“Aumenta la produttività riducendo la attività manuali e i tempi di attesa”

“

“Supporta le decisioni con adeguate informazioni e supporto alle operazioni finanziarie”

“

“Diminuisci la complessità informativa e accelera la velocità di utilizzo delle informazioni”

“

“Concentrati sullo sviluppo delle opportunità e sui clienti ad alta priorità”

BACK TO SUITE

ASK FOR DEMO