Life and Pension Insurance Advisory

Individua le più adeguate opportunità a tutela dei bisogni previdenza e protezione, grazie ad una completa analisi della situazione finanziaria, profilo di rischio e bisogni della tua clientela

Capabilities
Analisi Esigenze
Individuazione dei bisogni di protezione e previdenza ed evidenza delle esigenze assicurative e il gap di copertura

ADVICE

Capabilities
Regulatory checks
Controlli di target market relativi ai prodotti assicurativi abbinabili alle aree di bisogno individuate

ADVICE

Capabilities
Proposal Generation
Emissione della proposta di previdenza e protezione in base ai bisogni evidenziati e ai controlli effettuati

ADVICE

Capabilities
Reporting
Reportistica personalizzata sul percorso di consulenza elaborato

ADVICE

Capabilities
Capabilities
Capabilities

Key Benefits

Efficienta i tuoi processi e le tue procedure

Oggettiva i bisogni di protezione coniugando le esigenze della clientela verso le diverse tipologie di rischio

Assicurati che i tuoi servizi creino reale valore per i tuoi clienti

Digitalizza la distribuzione dei prodotti assicurativi

Garantisci la compliance ai requisiti normativi

Life policy Administration

Individua le più adeguate opportunità a tutela dei bisogni previdenza e protezione, grazie ad una completa analisi della situazione finanziaria, profilo di rischio e bisogni della tua clientela

Capabilities

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Analisi EsigenzeADVICE

“Individuazione dei bisogni di protezione e previdenza ed evidenza delle esigenze assicurative e il gap di copertura”

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Regulatory checksADVICE

“Controlli di target market relativi ai prodotti assicurativi abbinabili alle aree di bisogno individuate”

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Proposal GenerationADVICE

“Emissione della proposta di previdenza e protezione in base ai bisogni evidenziati e ai controlli effettuati”

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ReportingADVICE

“Reportistica personalizzata sul percorso di consulenza elaborato”

Key Benefits

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“Efficienta i tuoi processi e le tue procedure”

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“Oggettiva i bisogni di protezione coniugando le esigenze della clientela verso le diverse tipologie di rischio”

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“Assicurati che i tuoi servizi creino reale valore per i tuoi clienti”

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“Digitalizza la distribuzione dei prodotti assicurativi”

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“Garantisci la compliance ai requisiti normativi”

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