Life & Pension Insurance Advisory

Individua le più adeguate opportunità a tutela dei bisogni previdenza e protezione, grazie ad una completa analisi della situazione finanziaria, profilo di rischio e bisogni della tua clientela

Capabilities
Analisi Esigenze
Individuazione dei bisogni di protezione e previdenza ed evidenza delle esigenze assicurative e il gap di copertura

ADVICE

Capabilities
Regulatory checks
Controlli di target market relativi ai prodotti assicurativi abbinabili alle aree di bisogno individuate

ADVICE

Capabilities
Proposal Generation
Emissione della proposta di previdenza e protezione in base ai bisogni evidenziati e ai controlli effettuati

ADVICE

Capabilities
Reporting
Reportistica personalizzata sul percorso di consulenza elaborato

ADVICE

Capabilities
Capabilities
Capabilities

Key Benefits

Efficienta i tuoi processi e le tue procedure

Oggettiva i bisogni di protezione coniugando le esigenze della clientela verso le diverse tipologie di rischio

Assicurati che i tuoi servizi creino reale valore per i tuoi clienti

Digitalizza la distribuzione dei prodotti assicurativi

Garantisci la compliance ai requisiti normativi

Life policy Administration

Individua le più adeguate opportunità a tutela dei bisogni previdenza e protezione, grazie ad una completa analisi della situazione finanziaria, profilo di rischio e bisogni della tua clientela

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Analisi EsigenzeADVICE

Individuazione dei bisogni di protezione e previdenza ed evidenza delle esigenze assicurative e il gap di copertura

Regulatory checksADVICE

Controlli di target market relativi ai prodotti assicurativi abbinabili alle aree di bisogno individuate

Proposal GenerationADVICE

Emissione della proposta di previdenza e protezione in base ai bisogni evidenziati e ai controlli effettuati

ReportingADVICE

Reportistica personalizzata sul percorso di consulenza elaborato

Key Benefits

Efficienta i tuoi processi e le tue procedure

Oggettiva i bisogni di protezione coniugando le esigenze della clientela verso le diverse tipologie di rischio

Assicurati che i tuoi servizi creino reale valore per i tuoi clienti

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Garantisci la compliance ai requisiti normativi