Objectway riconosciuta da Celent per le soluzioni di Client Reporting in grado di offrire una migliore client experience

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COMUNICATO STAMPA, 16 SETTEMBRE 2019

OBJECTWAY RICONOSCIUTA DA CELENT PER LE SOLUZIONI DI CLIENT REPORTING IN GRADO DI OFFRIRE UNA MIGLIORE CLIENT EXPERIENCE

Personalizzato, omnicanale, proattivo. Con aggregazione delle informazioni da qualsiasi fonte, dal front al back office.

Milano, – 16 settembre 2019 – Objectway è stata selezionata da Celent, rinomata società di ricerca e consulenza focalizzata sulla tecnologia per i servizi finanziari, tra i player chiave nel report Client Reporting: the shift in delivery from low-value data to high-value information.

La reportistica ai clienti sta evolvendo da mezzo per fornire dati storici su base periodica, a strumento che incoraggia la comunicazione bidirezionale, fornendo informazioni personalizzate in modo proattivo. Le funzionalità di client reporting, parte della Objectway WealthTech Suite, sono riconosciute nel report per la capacità di offrire informazioni di valore.

Personalizzazione ed Engagement
I clienti si aspettano di controllare i propri portafogli e ricevere consulenza personalizzata in qualsiasi momento. Attraverso Investor Portal e le App personalizzabili, Objectway consente agli investitori di ottenere, in tempo reale, una visione completa di asset, investimenti, obiettivi, entrate pianificate, tra gli altri. Gli advisor hanno un quadro completo dei portafogli dei loro clienti e possono generare report in tempo reale, utilizzandoli per facilitare l’interazione.

Distribuzione omnicanale, multi-formato
La reportistica per i clienti è disponibile in diversi formati: PDF tradizionali, App, messaggistica sicura o collaborazione remota tramite video. I report possono essere generati dall’advisor o dagli uffici Compliance, oppure creati su richiesta del cliente. Objectway WealthTech Suite supporta inoltre il reporting proattivo tramite avvisi quando, ad esempio, è pianificata una revisione della compliance o in caso di importanti aggiornamenti sugli investimenti.

Data Management e Automazione
Celent evidenzia inoltre la funzionalità di aggregazione di informazioni di Objectway. Il motore di reportistica può creare un modello di business aggregato per il reporting, indipendentemente dalla fonte, e i servizi di reporting possono creare report a partire dal modello di business aggregato. Ciò garantisce una grande flessibilità nella creazione della reportistica e l’indipendenza dei report dalle fonti.

“La presenza nel report Celent dimostra la nostra capacità di soddisfare i bisogni che sono alla base dell’innovazione nel client reporting: la necessità dei clienti di avere il controllo dei propri investimenti e di poter contattare il proprio consulente sempre e ovunque; e una domanda crescente di report personalizzati e proattivi, sempre in linea con i requisiti di conformità,” ha affermato Luigi Marciano, CEO e fondatore di Objectway.

“I vendor e i wealth manager innovativi riconoscono che gli strumenti di reporting dovrebbero essere utilizzati come parte integrante della client experience. In tutti i segmenti di clientela, un approccio “check the box” alla performance degli investimenti viene soppiantato da una comunicazione bidirezionale basata sull’uso di NLP, storytelling, video personalizzati e altri nuovi mezzi di interazione,” ha commentato Will Trout, Head of Wealth Management Research di Celent. “Scalabilità e miglioramento del time-to-market sono tra i vantaggi che i wealth manager possono raggiungere.”