RETI CONSULENTI

FINANZIARI

Da oltre 30 anni supportiamo le maggiori Reti di Consulenti Finanziari italiane con le nostre competenze e le migliori tecnologie per gestire a 360° ogni area delle rete

Sfrutta la tecnologia digitale per rimanere sempre a fianco ai tuoi clienti

DIGITAL COLLABORATION

Ingaggia i clienti in ogni momento e in ogni luogo, interagendo in tempo reale tramite avanzati tool di digital collaboration

Advisor & Investor Portal

CLIENT ONBOARDING

Beneficia di un processo di digital transaction management & onboarding riducendo le attività manuali e i tempi di attesa

Digital Transaction mgmt & Onboarding

ADVISOR DASHBOARD

Incrementa la produttività dell’advisor grazie a una dashboard con vista a 360° gradi sul cliente e i suggerimenti sulle azioni da intraprendere

Advisor & Investor Portal

Potenzia la consulenza dei tuoi advisor con la tecnologia intelligente

MASS CUSTOMIZATION

Genera in un click proposte di investimento personalizzate e ottimizzate per un elevato numero di clienti, nel rispetto dei requisiti normativi

Digital Investment Advisory

HYBRID ADVISORY

Offri modelli di consulenza ibrida, potenziando il fattore umano con avanzati strumenti digitali, per la gestione online degli investimenti in modalità self-directed o assistita

Digital Investment Advisory

RISK MGMT & ALGORTIMI

Supporta i tuoi processi attraverso una gestione efficace del rischio e algoritmi largamente utilizzati sul mercato

Performance, Risk & Compliance

La piattaforma digitale che semplifica la gestione della tua rete di consulenza

ADVISOR COMPENSATION

Gestisci politiche provvigionali complesse, premi ed incentivi con un processo centralizzato a prova di errori

Advisor Compensation & Audit

ADVISOR AUDIT

Monitora l’operato dei tuoi agenti e intercetta eventuali anomalie, mitigando i rischi operativi, patrimoniali e reputazionali della tua azienda

Advisor Compensation & Audit

Ingaggia i Clienti

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DIGITAL COLLABORATION

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Digital Transaction Management & Onboarding

Potenzia la Consulenza

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HYBRID ADVISORY

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RISK MGMT & ALGORITMI

Supporta i tuoi processi attraverso una gestione efficace del rischio e algoritmi largamente utilizzati sul mercato

Performance, Risk & Compliance

Gestisci la Rete

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ADVISOR COMPENSATION

Gestisci politiche provvigionali complesse, premi ed incentivi con un processo centralizzato a prova di errori

Advisor Compensation & Audit

ADVISOR AUDIT

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