Consulenza successoria: i tool digitali simulano l’eredità

31 January 2022 – Grandi età, grandi patrimoni. Lo dimostra la distribuzione della ricchezza in Italia stando a quanto evidenziato dal Rapporto Censis-Tendercapital sui buoni di investimento di ottobre 2019.

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Il tema della distribuzione della ricchezza italiana a favore degli over 65 e il conseguente trasferimento dei patrimoni alle generazioni successive rappresenta una necessità-opportunità per la consulenza finanziaria. I tool digitali corrono in aiuto.

Ne parla su We Wealth Michele Tanzi, Market Solution Director di Objectway.

In questa delicata fase del ciclo di vita del cliente, l’innovazione e la tecnologia possono rappresentare un contributo essenziale, supportando il cliente e il suo assistito in numerose decisioni importanti per il nucleo familiare e gli eredi