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Wealth-being: quando la consulenza è davvero olistica

8 November 2021 – L’ampliamento degli ambiti di intervento dell’advisory finanziaria è dovuto alla crescente richiesta da parte dei clienti di un maggior coinvolgimento nelle decisioni di investimento.

Wealth-being: cura dell’intero ciclo del patrimonio, coinvolgimento dei clienti nelle decisioni di investimento ed elevata personalizzazione sono i fattori determinanti per l’evoluzione della consulenza verso un modello olistico, che guarda alle generazioni future.

Ne parliamo con Objectway.

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