Wealth-being: quando la consulenza è davvero olistica
8 November 2021 – L’ampliamento degli ambiti di intervento dell’advisory finanziaria è dovuto alla crescente richiesta da parte dei clienti di un maggior coinvolgimento nelle decisioni di investimento.
Wealth-being: cura dell’intero ciclo del patrimonio, coinvolgimento dei clienti nelle decisioni di investimento ed elevata personalizzazione sono i fattori determinanti per l’evoluzione della consulenza verso un modello olistico, che guarda alle generazioni future.
Ne parliamo con Objectway.
Michele Tanzi
Market Director Solution, Objectway Group
