Banca privata, dedicata al Private Banking, nata a Milano ed attiva da oltre 90 anni.
Fa parte di un gruppo di respiro internazionale specializzato nel Wealth Management a cui appartengono l’istituto svizzero PKB Privatbank e altre società operanti nei settori dell’Asset Management e dei servizi fiduciari, grazie al quale propongono soluzioni tipiche di un network finanziario più allargato.

“Ci piace inquadrare la nostra attività cross border nell’ottica della ‘diversificazione’ del rischio paese a km zero

L’obiettivo dell’iniziativa è lo sviluppo delle potenzialità che il gruppo possiede, per le sue caratteristiche di internazionalità e presenza in due giurisdizioni differenti e complementari, implementando un modello di servizio end-to-end per la prestazione dei servizi di investimento da parte di Cassa Lombarda per i clienti – con residenza fiscale italiana – operanti dall’Italia con patrimonio detenuto all’estero presso PKB Privatbank.

Il progetto è ambizioso, con la complessità derivante dalla pluralità di stakeholder coinvolti, quali ad esempio la compliance, i servizi di custody e settlement, o il controllo di gestione.

La banca ha scelto Objectway come partner unico per affiancarla in questa iniziativa, ritenendo che avesse una visione completa dell’iniziativa, una consolidata competenza ed esperienza nell’ambito del wealth management e fosse un abilitatore di innovazione.

Objectway ha adottato un approccio di consulenza globale, dove l’ecosistema di competenze, professionalità e professionisti dedicati ai temi del wealth e dell’asset management viene supportato dalla capacità di integrare le molteplici esigenze ed esserne sintesi e guida, portando avanti in modo coordinato il progetto in uno scenario operativo, in linea con l’attività dell’istituzione finanziaria.

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Volevamo realizzare una piattaforma di servizi finanziari distintiva nel suo genere e operante in piena conformità […] ci siamo resi conto che ci serviva un solo partner con una visione completa del progetto per evitare distonie tra disegno e realizzazione.

Testimonial

Filippo Casolari

Vice Direttore Generale, Cassa Lombarda

Benefits

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Gamma di servizi integrata con approccio olistico glocal e diversificazione del rischio paese ‘a kilometro zero’

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Nuovi clienti e fidelizzazione degli esistenti grazie ad una proposta più adatta alle loro esigenze

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Ampliamento dell’offerta con un servizio distintivo

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Value proposition attrattiva per private banker a vocazione internazionale

Cassa Lombarda, banca specializzata nel private banking, rappresenta da quasi un secolo un punto di riferimento nel panorama bancario italiano grazie alla propria indipendenza e ad un modello di rapporto personalizzato e consulenziale con la Clientela. Cassa Lombarda
vanta un’offerta integrata di servizi di gestione di patrimoni, servizi bancari e creditizi costantemente adattabili alle esigenze individuali, relativamente al patrimonio finanziario, personale e familiare, a quello d’impresa, sempre con l’obiettivo di creare valore e
proteggerlo. Cassa Lombarda è presente in Italia con sedi a Milano, Bergamo, Busto Arsizio, Como e Roma.