The factors transforming client onboarding in wealth management
14 Novembre 2019 – Partecipa al webinar organizzato da Objectway per scoprire le potenzialità e i fattori che possono incrementare la produttività aziendale durante il processo di client onboarding.
Agenda
14 Novembre 2019
3:00pm – 3:45pm
The factors transforming client onboarding in wealth management
Incrementa la tua produttività grazie ad una onboarding experience digitale con firma elettronica eIDAS, multicanale e integrabile con i CRM aziendali esistenti. Riduci il rischio di errori, le attività manuali e i tempi di attesa nel rispetto dei requisiti di compliance.
- Client onboarding and engagement: raccolta delle informazioni sulla clientela, verifica identità e dati finanziari, recepimento consensi e approvazioni, contrattualistica;
- Digital transaction management: gestione digitale dei contratti in modalità paperless, firma digitale e archivio sostitutivo a norma.
Webinar Information
14 Novembre 2019
